近3倍認購!龍湖發(fā)行首單全額擔保民營房企債券

業(yè)內 2022-08-26 09:56:00 來源:中房網(wǎng)

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??8月25日晚間,備受市場關注的龍湖集團2022年度第一期中期票據(jù)完成簿記。

??簿記結果顯示,該筆中票發(fā)行規(guī)模為15億元人民幣,發(fā)行期限3年,票面利率確認為3.30%,認購倍數(shù)2.86倍,由中債信用增進投資股份有限公司(簡稱“中債增”)為該筆中期票據(jù)提供全額無條件不可撤銷連帶責任擔保。

??據(jù)了解,這是中債增按照市場化、法治化原則通過直接擔保方式增信的首單民營房企債券。

??在業(yè)內人士看來,中債增這一國資機構為優(yōu)質民營房企提供全額擔保,于行業(yè)可起到穩(wěn)定市場信心、修復預期的積極意義,于企業(yè)則是融資成本、認購倍數(shù)的保證。

??2022年5月,龍湖集團就曾被監(jiān)管機構選定為“示范房企”,率先試水通過“債券發(fā)行+信用保護”的方案進行融資,首單分別成功發(fā)行5億元公司債及4.02億元供應鏈ABS,并就此拉開示范房企使用信用保護工具發(fā)債的序幕。

??據(jù)中銀證券統(tǒng)計,5 月以來截至目前,包括信用違約掉期(CDS)或信用風險緩釋憑證(CRMW)在內的信用保護工具,已帶動示范房企先后成功發(fā)行多筆信用債,合計實現(xiàn)融資39億元。

??對此,華泰證券表示,此次中債增對部分民企定向增信,有助于提振市場信心,相比CRMW,中債增為房企發(fā)債提供直接擔保,增信力度更強,也更具示范效應。

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