公司劉偉 2021-03-25 10:53:33 來源:中國房地產(chǎn)網(wǎng)
??3月22日,深圳市鉅盛華股份有限公司(下稱“深圳市鉅盛華”)宣布,2021年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券(第一期)已于2021年3月19日成功發(fā)行。
??據(jù)了解,這期債券募集資金人民幣15億元,票面利率為7.50%,發(fā)行利率不低。
??作為善用資本杠桿的潮汕商人姚振華控制的企業(yè),連日來,深圳市鉅盛華“左手發(fā)債,右手減持”的動(dòng)作,引起了市場的廣泛關(guān)注。
??3月19日,深圳華僑城股份有限公司(下稱“華僑城A”,000069.SZ)發(fā)布的公告顯示,合計(jì)持有公司股份 7.36億股(占公司股份總數(shù)的 8.98%)的股東前海人壽及一致行動(dòng)人深圳市鉅盛華,計(jì)劃減持公司股份。
??減持方式和減持?jǐn)?shù)量上,上述股東計(jì)劃以集中競價(jià)方式,減持公司股份合計(jì)不超過 1.6億股,即不超過公司總股本的 2%。
??頗為巧合的是,3月22日,華僑城A亦發(fā)公告稱,自去年三月,公司已累計(jì)回購股份約1.6億股,占公司總股本的2%。即短時(shí)間內(nèi),“寶能系”減持和華僑城A回購相同的股份數(shù)量,其占總股份的比例也相同。
??減持“巧遇”回購
??資料顯示,前海人壽和深圳鉅盛華背后的實(shí)際控制人均為姚振華。
??截至2021年3月19日,前海人壽及一致行動(dòng)人鉅盛華合計(jì)持有華僑城A股份約7.36億股,占公司總股本比例8.98%。
??東方財(cái)富數(shù)據(jù)顯示,華僑城A當(dāng)日股價(jià)為9.70元每股,若按照華僑城A目前股價(jià)和上述減持?jǐn)?shù)量上限估算,減持金額最高達(dá)到15.91億元,接近16億元。
??值得注意的是,對(duì)于此番擬減持股份的來源,公告稱源自上述股東認(rèn)購的華僑城A于 2015 年非公開發(fā)行的股份。
??2015年末,華僑城A向華僑城集團(tuán)、前海人壽和鉅盛華等3 名發(fā)行對(duì)象非公開發(fā)行股份,發(fā)行價(jià)格為 6.81 元/股,當(dāng)時(shí)前海人壽和鉅盛華合計(jì)認(rèn)購約7.05億股,合計(jì)耗資48億元。
??有投資者稱,華僑城A一天的換手就2%左右?!皩毮芟怠背止蓪⒔?%,半年減持2%以內(nèi),減持量并不大。
??如其所述,減持的消息顯現(xiàn)在股價(jià)上,并未引起多大的波瀾。3月23日,在經(jīng)過前一日的下挫后,華僑城A當(dāng)日?qǐng)?bào)收9.45元每股,漲2.27%。
??值得注意的是,3月22日,華僑城A公告稱,公司于2020年3月25日首次通過回購專用證券賬戶,以集中競價(jià)方式回購公司股份數(shù)量約323.41萬股,至2021年1月27日的實(shí)際回購時(shí)間區(qū)間內(nèi),累計(jì)回購公司股份約1.6億股,占公司總股本的2%,最高成交價(jià)為7.04元/股,最低成交價(jià)為5.84元/股, 支付的總金額約為10.41億元(不含交易費(fèi)用)。
??中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)數(shù)字經(jīng)濟(jì)研究院執(zhí)行院長、教授盤和林告訴中國房地產(chǎn)報(bào)記者,短期內(nèi),寶能系減持了2%,上市公司回購了2%,那為何不是寶能直接出售給公司呢?一個(gè)出售和一個(gè)回購行為組合打出來,很可能是雙方因?yàn)閮r(jià)格談不攏,于是各行其是。
??對(duì)于華僑城,回購可以保持股價(jià)穩(wěn)定,有激勵(lì)作用,一方面激勵(lì)資本市場;另一方面也是在激勵(lì)公司員工。盤和林認(rèn)為,“實(shí)際上股份的流通量沒有減少,注銷了才是真回購。而寶能系的減持是真金白銀退出,是見好就收??傮w上看,流通領(lǐng)域的股票,是多了2%?!?/p>
??以造車的名義
??市場是有記憶的。曾經(jīng)的“寶萬”股權(quán)之爭,讓市場頗為震動(dòng),歷久彌新,也讓姚振華這個(gè)名字被銘記。
??據(jù)統(tǒng)計(jì),截至2019年,由姚振華控制的寶能系總共減持了萬科20%左右的股份,獲利近400億元。
??2021年萬科發(fā)布一季報(bào)預(yù)告顯示,寶能系去年四季度再次減持萬科近3%的股份,目前持有萬科1%的股份,已經(jīng)跌出十大股東之列。
??天眼查信息顯示,目前,姚振華擔(dān)任深圳市寶能投資集團(tuán)有限公司(下稱“寶能集團(tuán)”)董事長兼總經(jīng)理,持有公司100%股權(quán),其個(gè)人對(duì)196家公司擁有實(shí)際控制權(quán),而寶能集團(tuán)對(duì)外則擁有對(duì)1000家公司的實(shí)際控制權(quán)。
??從萬科退出后的姚振華在做什么?在一邊造車,一邊拿地。
??公開資料顯示,2017年,姚振華就開始布局新能源汽車領(lǐng)域,入股了觀致汽車,準(zhǔn)備打造新能源汽車品牌。
??不僅如此,寶能為了成功打造新能源汽車項(xiàng)目,不斷在市場上購買供應(yīng)鏈企業(yè)。除了觀致汽車外,寶能還收購了南玻集團(tuán)、中炬高新、韶能集團(tuán)等企業(yè)。其中,韶能股份主要生產(chǎn)變速器零部件及汽車總成,中炬高新則生產(chǎn)汽車、摩托車精密鍛件以及機(jī)加工產(chǎn)品;南玻集團(tuán)以玻璃加工為主。
??憑借造車的名義,姚振華拿地也更加便利了。公開信息顯示,寶能通過“新能源汽車項(xiàng)目”從全國拿到了高達(dá)上萬畝的土地。其中,杭州基地有3000畝、昆明基地有6318畝、廣州有4935畝、西安有2090畝。
??同時(shí),寶能還通過配套設(shè)施的名義拿到政府手里的文旅產(chǎn)業(yè)小鎮(zhèn)項(xiàng)目,拿下的用地規(guī)模也達(dá)到了上萬畝規(guī)模。
??長三角一家房企投資總經(jīng)理告訴記者,類似寶能這種拿地方式在地方上還較,其實(shí)無可厚非,政府方面認(rèn)可這種行為,也主要是為自身的業(yè)績著想。
??另一位千億房企投資總經(jīng)理在受訪時(shí)稱,目前,房企都在尋找新型拿地方式,類似寶能、恒大這種借新能源汽車進(jìn)行產(chǎn)業(yè)勾地只是其中一種。但是他們拿地的范圍很大,在二線城市,強(qiáng)三線城市的布局很多。“地方政府也像做生意一樣,和房企進(jìn)行利益互換,政府批復(fù)工業(yè)地建廠房,然后再配住宅。同時(shí),他們也會(huì)要求房企做出就業(yè)、稅收等方面的對(duì)賭承諾。從房企的需求來看,未來這種拿地方式很可能會(huì)加強(qiáng)?!?/p>
??離開萬科后,寶能集團(tuán)一直在逐步做大自身的資產(chǎn)規(guī)模。
??根據(jù)深圳鉅盛華債券發(fā)行文件披露的信息,2017-2019年末,寶能集團(tuán)合并口徑資產(chǎn)總額為3819.67億元、3909.68億元和4552.50億元,凈資產(chǎn)為494.02億元、474.93億元和583.97億元。
??2017-2019年度,寶能集團(tuán)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入356.24億元、582.3億元和881.26 億元,實(shí)現(xiàn)凈利潤8.27億元、0.66億元和11.36億元,盈利能力起伏較大。
??與此同時(shí),寶能集團(tuán)所持深圳鉅盛華股份也已大比例質(zhì)押。深圳鉅盛華募集說明書披露顯示,鉅盛華或面臨股權(quán)質(zhì)押風(fēng)險(xiǎn)。
??截至2020年6月末,深圳鉅盛華控股股東寶能集團(tuán)直接持有鉅盛華109.89億股,占鉅盛華股本的67.40%,其中寶能集團(tuán)108.17億股已質(zhì)押,占其所持股份的98.43%,占鉅盛華總股本的66.35%。
??就深圳鉅盛華本身而言,2017年至2019年,其凈利潤分別為21.97億元、31.16億元、25.05億元,凈利潤有所下滑。截至2020年6月,其受限資產(chǎn)為581.13億元,占凈資產(chǎn)的59.16%,影響其資產(chǎn)的流動(dòng)。如此看來,減持華僑城A或許是其不得已而為之。
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(2023-02)1571.9點(diǎn)
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日期 | 指數(shù) | 環(huán)比 | 同比 |
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2022.12 | 1572.1 | -0.92% | -0.11% |
2022.11 | 1573.9 | -0.12% | -1.08% |
2022.10 | 1575.8 | -0.20% | -1.01% |
2022.09 | 1579.0 | -0.02% | -0.87% |
2022.08 | 1579.3 | -0.04% | -0.62% |
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