??金茂物業(yè)服務發(fā)展股份有限公司（“金茂服務”或“公司”），今天宣布于香港聯(lián)合交易所有限公司（“聯(lián)交所”）主板上市計劃，計劃全球發(fā)售101,411,500股股份（視乎發(fā)售規(guī)模調整權及超額配股權行使與否而定），其中約91,269,500股發(fā)售股份將用作國際發(fā)售（可予重新分配及視乎發(fā)售規(guī)模調整權及超額配股權行使與否而定），其余約10,142,000股發(fā)售股份將作香港發(fā)售（可予重新分配及視乎發(fā)售規(guī)模調整權行使與否而定），作價每股7.52港元至8.14港元。

??公司將于2022年2月25日(星期五)上午9時開始于香港公開發(fā)售，至2022年3月2日(星期三)中午12時截止（使用網上白表eIPO完成電子認購申請截止于2022年3月2日上午11時30分）。股份預計將于2022年3月10日開始于聯(lián)交所進行買賣，股份代號為00816。股票將以每手買賣單位500股股份進行買賣。

??中國國際金融股份有限公司及香港上海匯豐銀行有限公司為聯(lián)席保薦人。中國國際金融股份有限公司、香港上海匯豐銀行有限公司，中信證券股份有限公司及安信國際證券（香港）有限公司為聯(lián)席全球協(xié)調人。中國國際金融股份有限公司、香港上海匯豐銀行有限公司、中信證券股份有限公司、安信國際證券（香港）有限公司、農銀國際融資有限公司、建銀國際金融有限公司、招銀國際融資有限公司、華融國際金融控股有限公司、華泰國際及申萬宏源證券(香港)有限公司為聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經辦人。利弗莫爾證券有限公司為聯(lián)席牽頭經辦人。

??中國增長迅速的高端物業(yè)管理及城市運營服務提供商，重點聚焦核心城市

??自成立以來，金茂服務專注于在中國提供物業(yè)管理服務，已建立起全國性業(yè)務布局，特別側重核心城市的高端物業(yè)。截至2021年9月30日，公司的合約建筑面積達4570萬平方米，涵蓋中國22個省、自治區(qū)及直轄市的47座城市，其中67.8%位于中國一二線城市。合約建筑面積涵蓋主要經濟區(qū)域的核心城市，包括長江三角洲、京津冀地區(qū)、珠江三角洲、中西部地區(qū)及成渝經濟區(qū)。與此同時，公司的在管總建筑面積為2320萬平方米，包含96個住宅項目及41個非住宅項目，分別占在管總建筑面積的85.0%及15.0%。

??公司的合約建筑面積由截至2018年12月31日的2190萬平方米增至截至2020年12月31日的4050萬平方米，復合年增長率為36.0%，高于同期18.9%的行業(yè)平均復合年增長率。在管總建筑面積由截至2018年12月31日的1020萬平方米，增至截至2020年12月31日的1770萬平方米，復合年增長率為31.7%，高于同期 14.6%的行業(yè)平均復合年增長率。

??除物業(yè)管理服務外，公司也提供非業(yè)主增值服務（如案場、咨詢及其他增值服務）及主要面向在管物業(yè)業(yè)主及住戶的各類社區(qū)增值服務。公司管理多元化的物業(yè)組合，除高端住宅物業(yè)外，更延伸至越來越多的商業(yè)物業(yè)（如寫字樓及購物中心）、工業(yè)園區(qū)以及公共物業(yè)（如政府設施、學校及其他公共空間）。全方位的物業(yè)組合最大程度發(fā)揮了不同物業(yè)類型之間的協(xié)同效應，增強提供的多維服務的活力。

??公司擁有為摩天大廈定制的高端運營管理系統(tǒng)及行業(yè)領先的安全管理標準，十多年來持續(xù)對高端摩天大廈提供一流物業(yè)管理及運營服務，管理的摩天大廈包括樓高421米的上海金茂大廈（落成時是世界十大最高摩天大廈之一）、樓高313米的蘭州亞歐國際大廈（中國西北地區(qū)的最高摩天大廈）等，并獲得來自行業(yè)的認可，多次榮獲行業(yè)獎項及榮譽。

??強大的項目儲備，高可見度及可持續(xù)的增長機會

??金茂服務與控股股東——中國領先的物業(yè)開發(fā)商中國金茂(香港聯(lián)交所主板上市股份代號︰00817)，及其控股股東中化集團——世界一流的綜合性化工企業(yè)，保持長期業(yè)務關系，為公司的持續(xù)快速發(fā)展奠定了堅實基礎。

??根據(jù)中指研究院的資料，截至2020年12月31日，中國金茂持有土地儲備9510萬平方米，于 2020年的合約銷售額達人民幣2,311億元，在中國房地產百強企業(yè)中排名第14位。作為中國金茂旗下唯一物業(yè)管理服務提供商，金茂服務將繼續(xù)受惠于中國金茂的土地儲備及項目儲備，繼續(xù)擴大在管建筑面積及業(yè)務規(guī)模。

??借力于中國金茂的控股股東、財富世界500強企業(yè)中化集團，金茂服務進一步鞏固市場地位及強化業(yè)務擴展。中化集團是國務院國資委監(jiān)管下的一家領先化工石油工程企業(yè)。公司具備優(yōu)勢可獲益于中化集團的項目儲備及其與中國化工的潛在業(yè)務合并帶來的未來機會。

??同時，憑借強大的品牌知名度及多年的豐富經驗，公司一直積極擴展業(yè)務至獨立第三方所開發(fā)的物業(yè)。截至2021年9月30日，公司已就獨立第三方所開發(fā)物業(yè)訂立40份管理合約，涉及獨立第三方所開發(fā)物業(yè)的合約建筑面積及在管建筑面積分別為435萬平方米及321萬平方米。

??強大的品牌形象，高物業(yè)管理費，高客戶滿意度及留存率

??公司專注于為客戶提供優(yōu)質服務，并已建立強大的品牌形象。根據(jù)中指研究院的資料，于2018年、2019年及2020年12月31日，公司在管物業(yè)的平均物業(yè)管理費約為每平方米人民幣6.2元、人民幣5.9元及人民幣5.4元，顯著高于中指研究院公布的物業(yè)服務百強企業(yè)的行業(yè)平均水平（同期每平方米人民幣4.2元、人民幣3.9元及人民幣3.8元）。公司提供的優(yōu)質服務使其持續(xù)保持高客戶滿意度、客戶留存率及收繳率。根據(jù)賽惟咨詢進行的調查，公司的客戶滿意度于2018年、2019年及2020年一直保持在約90分，處于行業(yè)領先水平。除了于2019年及截至2021年9月30日止九個月期間，公司主動終止的兩個不符合盈利標準的項目外，公司已于往績記錄期間續(xù)簽所有物業(yè)管理合約。

??客戶的高度信任及高滿意度為公司擴展社區(qū)增值服務提供機會。一二線城市中高端物業(yè)的住戶普遍有較高的可支配收入，從而帶動社區(qū)增值服務的需求，為公司服務組合的擴展及多元化創(chuàng)造更多機會。

??多元化的城市運營物業(yè)組合及服務

??中國金茂作為中國領先的城市運營商，已采取合作協(xié)同的城市運營方式，將經濟利益與長期社會效益相結合，以更好地服務市民利益及區(qū)域發(fā)展。金茂服務與中國金茂穩(wěn)固的聯(lián)系使公司能夠不斷獲益于中國金茂在城市運營領域強大的項目儲備。公司已為中國金茂的22個城市運營項目訂立了前期物業(yè)管理合約。

??憑借在多業(yè)態(tài)和優(yōu)質城市運營服務方面的豐富經驗，金茂服務在獲得來自獨立第三方的城市運營服務領域的未來市場機遇方面占據(jù)有利地位。公司持續(xù)尋求與政府部門及國有企業(yè)訂立戰(zhàn)略合作協(xié)議，優(yōu)化社會資源分配，構建多維度的城市運營服務管理機制。

??2021年2月，公司與嘉善經濟開發(fā)區(qū)物業(yè)管理有限公司成立合營企業(yè)，為嘉善占地60平方公里的經濟開發(fā)區(qū)提供城市運營服務；2021年5月，公司與舟山政府旗下平臺公司簽訂合作協(xié)議，為占地12平方公里的舟山經濟開發(fā)區(qū)提供城市運營服務。公司持續(xù)擴展城市物業(yè)的管理規(guī)模并使城市運營組合和服務產品多樣化；2021年9月，公司與南京新堯新城管委會簽訂戰(zhàn)略協(xié)議，為占地10平方公里的新堯新城提供城市運營服務。

??先進技術打造智慧服務，提升生活體驗及優(yōu)化資源分配

??金茂服務已建立完善的智慧物業(yè)服務體系，并已制定智慧社區(qū)、智慧寫字樓及智慧城市的服務標準。其中，智慧社區(qū)服務的三大支柱包括智慧社區(qū)、智慧運營及智慧生活。

??公司運用物聯(lián)網、人工智能、大數(shù)據(jù)分析及云計算等技術打造智慧社區(qū)服務，構建涵蓋安防、保潔、停車、計費等多種應用場景的智能社區(qū)，為住戶提供安全、便捷、舒適的生活環(huán)境。智慧社區(qū)服務大大提升運營效率與空間運用以及應對住戶需求的能力。例如，公司于2021年開始運營集中化停車管理平臺并提供無人值崗的停車服務，使停車管理員人數(shù)每年減少50%以上，成本每年預計減少約人民幣600萬元。

??此外，公司的內部資源管理在線平臺“金小茂”APP大大提升了員工的工作效率。公司開發(fā)的設備設施遠程管“IBA”系統(tǒng)，以實時監(jiān)測設備設施的運行數(shù)據(jù)，并管理設備設施的維護管養(yǎng)工單。大數(shù)據(jù)分析技術有助于公司對運營數(shù)據(jù)（包括用戶行為及客戶投訴）進行多維度分析，并提供前線運營的數(shù)據(jù)支持，因而提升了數(shù)字化運營管理能力。公司打造的在線客戶服務平臺“回家”APP為業(yè)主及住戶構建全周期智能生活生態(tài)系統(tǒng)，并在充滿活力的互動小區(qū)改善其數(shù)字生活體驗。通過該平臺，公司分析在線數(shù)據(jù)以推出線下服務，從而更精準地滿足業(yè)主及住戶的需求。

??金茂物業(yè)服務發(fā)展股份有限公司董事會主席江南先生表示：“公司一直專注于提供優(yōu)質的物業(yè)管理服務，擁有良好的市場聲譽和強大的品牌形象。憑借領先的品牌聲譽、廣泛的資源和豐富的經驗以及全面的技術能力，我們將持續(xù)致力打造圍繞物業(yè)用戶生活及工作活動的生活方式服務平臺，提供全面且升級的生活體驗，改善物業(yè)用戶的生活質量并為業(yè)主激發(fā)物業(yè)服務的活力。展望未來，我們將進一步鞏固我們中國快速發(fā)展的高端物業(yè)管理及城市運營服務提供商的地位，深耕一二線城市的高端市場，擴大我們的在管物業(yè)組合，為住戶提供多元化的增值服務。同時借力中化集團的央企優(yōu)勢和中國金茂的品牌定位，實現(xiàn)多業(yè)態(tài)的擴張，并持續(xù)推進智慧科技發(fā)展。我們將保持領先的行業(yè)地位，致力為股東及投資者創(chuàng)造最大的投資回報?！?/p>