??走進(jìn)房企

??華夏幸福債務(wù)化解新方案出爐：資產(chǎn)化整為零，先由區(qū)縣政府收購(gòu)

??龍光集團(tuán)成立專(zhuān)項(xiàng)小組，以最大努力化解債務(wù)問(wèn)題

??泰禾集團(tuán)董事長(zhǎng)黃其森協(xié)助有關(guān)機(jī)關(guān)調(diào)查

??正榮地產(chǎn)：優(yōu)先永續(xù)債未在寬限期贖回，3月17日起暫停買(mǎi)賣(mài)

??惠譽(yù)將融創(chuàng)發(fā)行人違約評(píng)級(jí)下調(diào)至“B-”

??陽(yáng)光集團(tuán)未按期支付債券應(yīng)付款

??中國(guó)鐵建房地產(chǎn)：擬發(fā)行30億元公司債券

??保利物業(yè)2021年收入107.83億

??小摩增持萬(wàn)科企業(yè)約289.31萬(wàn)股，持倉(cāng)比例上升至5.10%

??【1】2021年9月30日，華夏幸福公布《債務(wù)重組方案》初稿，根據(jù)方案，華夏幸福計(jì)劃通過(guò)出售資產(chǎn)籌集資金償還570億元債務(wù)，占華夏幸福債務(wù)總額的26%。為確保原有債務(wù)化解方案順利落地，截至目前，各方已經(jīng)協(xié)商出一個(gè)新的資產(chǎn)重組替代方案，在當(dāng)前停滯狀態(tài)下，暫時(shí)用來(lái)推動(dòng)債務(wù)重組工作的一個(gè)措施。新方案采取化整為零的方式，即將原有資產(chǎn)包一一分割，進(jìn)行小規(guī)模的出售。收購(gòu)方也不是新空港，而是區(qū)縣政府。另有消息稱(chēng)，下一步會(huì)有一到兩個(gè)產(chǎn)業(yè)新城所在地政府，出面收購(gòu)當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)新城資產(chǎn)，預(yù)計(jì)在4月底前會(huì)有實(shí)質(zhì)性的進(jìn)展。此外，華夏幸福正在與兩家左右的不良資產(chǎn)處置公司商談相關(guān)資產(chǎn)債務(wù)出售業(yè)務(wù)，而此前有消息稱(chēng)，長(zhǎng)城資產(chǎn)和東方資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)了河北房企華夏幸福的債券。

??【2】3月16日，據(jù)資本市場(chǎng)消息，針對(duì)近期出現(xiàn)的短期流動(dòng)性壓力，龍光集團(tuán)主席紀(jì)海鵬表示，集團(tuán)已經(jīng)成立專(zhuān)項(xiàng)小組，他本人全力以赴帶領(lǐng)好公司，以最大的努力來(lái)化解債務(wù)問(wèn)題，帶領(lǐng)企業(yè)回到良性經(jīng)營(yíng)發(fā)展軌道。紀(jì)海鵬強(qiáng)調(diào)，龍光集團(tuán)絕對(duì)不可以躺平，針對(duì)目前的困難要有堅(jiān)定的決心和信心，積極主動(dòng)開(kāi)展好各項(xiàng)工作。公司要積極應(yīng)對(duì)當(dāng)前困難，認(rèn)真履行化解風(fēng)險(xiǎn)的主體責(zé)任。堅(jiān)決不逃廢債，要全力盤(pán)活處置資產(chǎn)、解決當(dāng)前流動(dòng)性困難，企業(yè)有決心、有信心化解接下來(lái)的債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題。

??【3】3月16日晚間，泰禾集團(tuán)發(fā)布公告稱(chēng)，公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理黃其森正在協(xié)助有關(guān)機(jī)關(guān)調(diào)查。公司董事會(huì)已經(jīng)啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案。目前，公司聯(lián)席總裁葛勇和聯(lián)席總裁王景崗正常主持公司各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作。公告稱(chēng)，上述事項(xiàng)不會(huì)影響到公司的正常經(jīng)營(yíng)，公司具有完善的組織架構(gòu)和規(guī)范的治理體系，各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)正常。

??【4】3月16日晚，正榮地產(chǎn)發(fā)布優(yōu)先永續(xù)資本證券暫停買(mǎi)賣(mài)的公告。公告顯示，正榮地產(chǎn)未在3月15日結(jié)束時(shí)屆滿的寬限期內(nèi)贖回優(yōu)先永續(xù)資本證券，將于3月17日9時(shí)在港交所暫停買(mǎi)賣(mài)。據(jù)悉，1月4日，正榮地產(chǎn)曾發(fā)布公告稱(chēng)，將于2022年3月5日贖回一筆2億美元的永續(xù)債。不過(guò)，2月18日晚間，正榮地產(chǎn)發(fā)布公告稱(chēng)，在市場(chǎng)狀況不利的背景下，公司可用于清償債務(wù)的內(nèi)部資金日益有限，因此，公司預(yù)計(jì)其現(xiàn)有的內(nèi)部資源可能不足以解決其于2022年3月即將到期的債務(wù)（包括于2022年3月5日全部贖回證券）。

??【5】3月16日，評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)惠譽(yù)將融創(chuàng)的發(fā)行人違約評(píng)級(jí)、高級(jí)無(wú)抵押評(píng)級(jí)及未償高級(jí)無(wú)抵押票據(jù)的評(píng)級(jí)，自“BB-”下調(diào)至“B-”，并授予其“RR4”的回收率評(píng)級(jí)，所有評(píng)級(jí)列入負(fù)面觀察名單?；葑u(yù)指出，下調(diào)融創(chuàng)評(píng)級(jí)是基于市場(chǎng)信心持續(xù)下滑、合同銷(xiāo)售額不斷走低推高了融創(chuàng)未來(lái)幾個(gè)月為境內(nèi)外資本市場(chǎng)債券再融資的不確定性。公司在今年1月通過(guò)配股募集長(zhǎng)期資金，但此后其資本市場(chǎng)融資通道基本關(guān)閉。公司已減持了在部分項(xiàng)目中的股份，目前在就另外一些項(xiàng)目的出售進(jìn)行磋商。盡管如此，融創(chuàng)的安全邊際正承壓收窄。此外，惠譽(yù)指若融創(chuàng)無(wú)法應(yīng)對(duì)即將到期的資本市場(chǎng)債務(wù)、未能在資產(chǎn)處置方面取得重大進(jìn)展，且流動(dòng)性和融資渠道惡化態(tài)勢(shì)加劇，惠譽(yù)則可能會(huì)采取進(jìn)一步負(fù)面評(píng)級(jí)行動(dòng)。

??【6】3月16日，陽(yáng)光城控股股東福建陽(yáng)光集團(tuán)有限公司公告稱(chēng)，因受宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、行業(yè)環(huán)境、融資環(huán)境和新冠疫情的疊加影響，公司流動(dòng)性出現(xiàn)階段性緊張。YANGOG 12.5 02/20/22（債券代碼XS2122415396）發(fā)行金額1.1億美元，存續(xù)金額1.059億美元，發(fā)行利率12.5%，到期日2022年2月20日。2022年2月20日應(yīng)付本息合計(jì)112,518,750美元。YANGOG 12.5 01/04/24（債券代碼XS2369829473）發(fā)行金額3億美元，存續(xù)金額3億美元，發(fā)行利率12.5%，到期日2024年1月4日。2022年2月4日應(yīng)付利息18,750,000美元，免期30日至3月6日。截至本公告日，公司未能按期支付上述兩期境外債券的應(yīng)付款。

??【7】3月16日，據(jù)上交所披露，中國(guó)鐵建房地產(chǎn)集團(tuán)擬發(fā)行30億元公司債券，票面利率預(yù)設(shè)區(qū)間為3.00%-4.00%。據(jù)募集說(shuō)明書(shū)顯示，債券主承銷(xiāo)商/簿記管理人/受托管理人為華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司，聯(lián)席主承銷(xiāo)商為中信證券股份有限公司。債券名稱(chēng)中國(guó)鐵建房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司2022年面向?qū)I(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券（第一期），債券為5年期固定利率債券，附第3年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)。發(fā)行首日為2022年3月18日，本期債券募集資金 30 億元擬全部用于償還有息債務(wù)。

??【8】3月15日，保利物業(yè)服務(wù)股份有限公司披露2021年度業(yè)績(jī)。據(jù)悉，報(bào)告期內(nèi)，保利物業(yè)錄得收入約為107.83億元，較2020年同期增長(zhǎng)約34.2%。錄得毛利約20.15億元，同比增長(zhǎng)約34.4%，毛利率約為18.68%，上升約0.03個(gè)百分點(diǎn)。截至報(bào)告期末，保利物業(yè)已進(jìn)入全國(guó)29個(gè)省、直轄市與自治區(qū)的196個(gè)城市，合同管理面積約6.56億平方米，合同項(xiàng)目數(shù)2428個(gè)，在管面積約4.64億平方米，在管項(xiàng)目1786個(gè)。

??【9】日前，據(jù)香港聯(lián)交所披露，2022年3月9日，小摩增持萬(wàn)科企業(yè)289.3087萬(wàn)股，每股作價(jià)16.2172港元，總金額約為4691.78萬(wàn)港元。增持后，最新持股數(shù)目約為9705.08萬(wàn)股，持好倉(cāng)比例由4.95%上升至5.10%。