??12月26日，浦發(fā)銀行發(fā)布上海世茂股份有限公司2020年度第一期中期票據(jù)（“20滬世茂MTN001”）2022年度第一次持有人會(huì)議的議案概要，擬于12月29日召開(kāi)的會(huì)議將審議調(diào)整“20滬世茂MTN001”債券本息兌付安排的議案。本期債券發(fā)行金額5億元，債項(xiàng)余額5億元，發(fā)行期限3年，起息日為2020年1月9日，本金兌付日為2023年1月9日。

??本議案如經(jīng)本次債券持有人會(huì)議通過(guò)，本期債券本金兌付時(shí)間調(diào)整為自2023年1月9日起的12個(gè)月內(nèi)（以下簡(jiǎn)稱“兌付日調(diào)整期間”），在兌付日調(diào)整期間，定期兌付一定的本金，直至第12個(gè)月累計(jì)付清本期債券全部本金：2023年5月30日，支付5%的本金；2023年11月30日，支付5%的本金；2024年1月9日，支付90%的本金。

??兌付日調(diào)整期間的新增利息，隨每期本金償付金額同時(shí)支付就該期本金金額計(jì)算的截至該本金償付日所對(duì)應(yīng)的利息，利隨本清。本期債券2022年1月9日至2023年1月8日計(jì)息期間的利息的兌付安排調(diào)整為2023年1月至2023年3月期間平分3次付清，兌付日分別為2023年1月10日、2023年2月10日、2023年3月10日。債券票面利率在兌付日調(diào)整期間維持4.12%不變，本次調(diào)整債券本息兌付安排不構(gòu)成債券違約事項(xiàng)。

??同時(shí)，發(fā)行人提供處置懷來(lái)古城項(xiàng)目可使用的凈現(xiàn)金流作為補(bǔ)充還款來(lái)源：發(fā)行人和主承銷商設(shè)立共同監(jiān)管賬戶，用于專項(xiàng)接受懷來(lái)古城項(xiàng)目資產(chǎn)處置的價(jià)款(以本期“20滬世茂MTN001”未償本息金額為限)；發(fā)行人將與交易對(duì)手協(xié)商，爭(zhēng)取將浦發(fā)銀行監(jiān)管賬戶作為處置懷來(lái)古城項(xiàng)目的交易賬戶之一，用于接收本期債券未償本息資金。如未獲得交易對(duì)手協(xié)商一致，發(fā)行人將在交易賬戶接受到足額資金且滿足交易協(xié)議約定條件后二個(gè)工作日內(nèi)將本期債券未償本息資金轉(zhuǎn)入浦發(fā)銀行監(jiān)管賬戶中。