[中房研協(xié)]市場(chǎng)研究|2022年第三季度房地產(chǎn)市場(chǎng)運(yùn)行情況（城市篇）

??商品住宅供應(yīng)量較上季度有所回落

??2022年三季度，監(jiān)測(cè)的30個(gè)重點(diǎn)城市商品住宅新增供應(yīng)面積4945.99萬(wàn)平方米，較上季度減少1.4%，較去年同期減少41.9%。其中一線城市供應(yīng)面積總量1086.00萬(wàn)平方米，較上季度增加30.4%，較去年同期增加1.7%；二、三線城市供應(yīng)面積總量3859.98萬(wàn)平方米，較上季度減少7.8%，較去年同期減少48.2%。季度內(nèi)各月供應(yīng)量均明顯低于去年同期水平，單月同比跌幅均超過(guò)四成。

??具體城市來(lái)看，上海、杭州供應(yīng)量相對(duì)領(lǐng)先，供應(yīng)面積在350萬(wàn)平方米左右，其次成都、廣州超過(guò)300萬(wàn)平方米，武漢、西安、深圳、長(zhǎng)沙、佛山、北京在200萬(wàn)—300萬(wàn)平方米之間。與上季度相比，15座城市供應(yīng)量上漲，上海、長(zhǎng)春成倍增長(zhǎng)，上海上季度受突發(fā)新冠疫情影響基數(shù)較小環(huán)比，漲幅高達(dá)229.3%；15座城市供應(yīng)減少，常州減少68.4%，跌幅居首。與去年同期相比，僅上海、合肥供應(yīng)量有不同程度增加，漲幅分別為128.3%、27.8%；28座城市供應(yīng)減少，大連、常州跌幅超過(guò)七成，重慶、長(zhǎng)春、昆明等10座城市跌幅超在51%-70%之間。

??商品住宅季度成交量環(huán)比上漲 同比跌幅收窄

??2022年三季度，監(jiān)測(cè)的30個(gè)重點(diǎn)城市商品住宅成交面積總量5054.64萬(wàn)平方米，較上季度增加6.2%，比去年同期減少30.0%，較上季度同比跌幅（-50.8%）明顯收窄。其中一線城市成交總量879.60萬(wàn)平方米，較上季度增加49.1%，同比增加2.3%；二、三線城市成交總量4175.04萬(wàn)平方米，較上季度增加0.1%，同比減少34.4%。季度內(nèi)各月成交量均低于去年同期水平，7月、8月跌幅超過(guò)三成，9月跌幅明顯收窄，同比減少23.0%，為今年以來(lái)單月最小跌幅。

??具體城市來(lái)看，三季度上海、成都成交量領(lǐng)先，分別為379.25萬(wàn)平方米、356.83萬(wàn)平米，其次杭州也超過(guò)300萬(wàn)平方米，青島、武漢、蘇州、西安、天津在208萬(wàn)—280萬(wàn)平方米之間。與上季度相比，15座城市成交量增加，上海、長(zhǎng)春市場(chǎng)恢復(fù)漲幅較大，成交量翻倍；15座城市成交量減少，重慶、青島跌幅超過(guò)三成。與去年同期相比，僅上海、蘇州成交量增加，漲幅分別為57.8%、10.4%；28座城市成交量減少，重慶、長(zhǎng)沙跌幅居前，在67%左右，常州、?？凇⒏Ｖ?、無(wú)錫跌幅約為60%。

??商品房庫(kù)存較上季度末有所減少

??三季度末，監(jiān)測(cè)的30個(gè)重點(diǎn)城市商品住宅庫(kù)存共計(jì)28922萬(wàn)平方米，較上季度末減少598萬(wàn)平方米，較去年同期增加688萬(wàn)平方米。季度內(nèi)，商品住宅庫(kù)存總量逐月減少，減少幅度較小。

??從城市層面看，青島庫(kù)存面積最大，為2429萬(wàn)平方米，武漢也超過(guò)2000萬(wàn)平方米；?？趲?kù)存面積最小，為300萬(wàn)平方米。與去年同期相比，17座城市庫(kù)存增加，深圳漲幅居首，為30%，其他城市均在兩成以下；10座城市庫(kù)存減少，蘇州跌幅最明顯，減少22%，其次鄭州、合肥、佛山跌幅在12%—16%之間。（成都、大連、?？?月數(shù)據(jù)暫缺）

??消化周期上，上海、合肥、杭州、濟(jì)南、西安、蘇州消化周期低于12個(gè)月；21座城市消化周期在12個(gè)月及以上，長(zhǎng)春、青島相對(duì)較長(zhǎng)，在30個(gè)月左右。

??重點(diǎn)城市土地市場(chǎng)升溫，成交金額同比漲幅明顯

??2022年三季度，監(jiān)測(cè)的30個(gè)重點(diǎn)城市土地成交面積4028.73萬(wàn)平方米，較上季度增加10.6%，同比增加6.3%；成交總金額7936.45億元，較上季度增加10.4%，同比增加44.2%；土地成交均價(jià)19700元/平方米，較上季度下降0.2%，同比上漲35.6%。

??重點(diǎn)城市的供應(yīng)節(jié)奏對(duì)成交量?jī)r(jià)走勢(shì)影響較明顯，7月、9月市場(chǎng)熱度較高，同時(shí)拉升了三季度整體成交量?jī)r(jià)水平。三季度重點(diǎn)城市土地出讓規(guī)則保持寬松，土地供應(yīng)結(jié)構(gòu)相對(duì)均衡，受制于資金短缺、經(jīng)營(yíng)壓力，市場(chǎng)依舊是央企、國(guó)企占主導(dǎo)地位。

??具體城市來(lái)看，三季度成都、長(zhǎng)沙、上海、重慶土地成交面積相對(duì)領(lǐng)先其他城市，在307萬(wàn)—335萬(wàn)平方米之間，南京、武漢、青島、西安、合肥在203萬(wàn)—255萬(wàn)平方米區(qū)間，成交前十的城市還有無(wú)錫，為158.84萬(wàn)平方米；7座城市成交面積在50萬(wàn)平方以下。與去年同期相比，16座城市成交面積增加，多數(shù)城市表現(xiàn)為高倍數(shù)增長(zhǎng)；14座城市成交面積減少，其常州、大連、天津、蘇州、佛山不足上年同期一半。

??成交金額方面，杭州以1868.86億元領(lǐng)先于其他城市，其次南京728.97億元，杭州、北京超過(guò)500億元，共有21座城市成交金額在100億元以上。與去年同期相比，17座城市成交總金額增加，多數(shù)城市高倍增長(zhǎng)，北京、上海、鄭州最為明顯；13座城市成交總金額減少，大連、常州跌幅近九成。

??受集中供地時(shí)間節(jié)點(diǎn)的影響，單個(gè)城市數(shù)據(jù)與去年同期相比漲跌幅較為明顯。本文監(jiān)測(cè)部分城市雖然不在集中供地試點(diǎn)城市范圍內(nèi)，也采取了集中出讓的供地方式。