??隨著CRIC《2024年中國(guó)房地產(chǎn)企業(yè)代建排行榜》發(fā)布，過(guò)去一年代建行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局也浮出水面。

??數(shù)據(jù)顯示，2024年新增代建規(guī)模TOP30企業(yè)新增規(guī)模首次超2億平方米，其中有4家企業(yè)新拓規(guī)模破千萬(wàn)平方米。

??整體來(lái)看，“地產(chǎn)冷、代建熱”的發(fā)展趨勢(shì)仍在延續(xù)。然而隨著入局企業(yè)逐漸“飽和”，代建行業(yè)也迎來(lái)增速放緩、競(jìng)爭(zhēng)加劇、企業(yè)分化的新階段。

??2024年代建新拓規(guī)模創(chuàng)下歷年新高。

??CRIC數(shù)據(jù)顯示，全年新增代建規(guī)模30強(qiáng)企業(yè)總計(jì)獲得委托項(xiàng)目達(dá)到2.05億平方米，同比增長(zhǎng)17%。新增規(guī)模已是2020年的2倍，彼時(shí)企業(yè)新拓規(guī)模約為9277萬(wàn)平方米，尚不足1億平方米。

??整體增速有所下滑，2023年代建企業(yè)規(guī)模拓展提速，新拓面積增速達(dá)到了38.6%，2024年代建新拓規(guī)模雖創(chuàng)新高，但增速較2023年明顯下降22個(gè)百分點(diǎn)。

??新拓規(guī)模創(chuàng)新高意味著“地產(chǎn)冷、代建熱”的發(fā)展趨勢(shì)仍在延續(xù)，各代建企業(yè)繼續(xù)保持?jǐn)U張態(tài)勢(shì)。

??但增速明顯放緩進(jìn)一步說(shuō)明，入局企業(yè)逐步“飽和”，代建行業(yè)也迎來(lái)增速放緩、競(jìng)爭(zhēng)加劇、企業(yè)分化的新局面。

??具體企業(yè)來(lái)看，2024年有4家企業(yè)代建新拓規(guī)模破千萬(wàn)平方米，分別是綠城管理、旭輝建管、藍(lán)城集團(tuán)和潤(rùn)地管理，數(shù)量較2023年減少一家。

??其中，綠城管理穩(wěn)居行業(yè)榜首，2024年新拓代建面積達(dá)到3649萬(wàn)平方米，新拓規(guī)模幾乎是第二位的2倍之多。

??同比來(lái)看，大多數(shù)代建企業(yè)新拓面積仍保持正增長(zhǎng)，但分化顯著。一方面，布局代建業(yè)務(wù)較早且規(guī)模較大的企業(yè)，增長(zhǎng)速度相對(duì)穩(wěn)健，這些企業(yè)往往通過(guò)聚焦細(xì)分領(lǐng)域來(lái)夯實(shí)行業(yè)地位，另一方面，部分“后入局”的代建企業(yè)依然擴(kuò)張迅猛，2024年新拓代建面積同比增速遠(yuǎn)超行業(yè)平均，如旭輝建管、新城建管、而今管理全年拓展面積同比分別增62%、86%和80%。

??值得注意的是，部分央國(guó)企也在加速布局代建，比如招商建管2024年新拓代建面積接近900萬(wàn)平方米，遠(yuǎn)洋建管代建項(xiàng)目拓展同比增速也達(dá)到218%。

??隨著行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，入局者企業(yè)逐步“飽和”，2024年已有超過(guò)100家企業(yè)入局代建或承接代建業(yè)務(wù)，市場(chǎng)上有意愿、有能力的企業(yè)幾乎全部“下場(chǎng)”代建，這也意味著代建項(xiàng)目的新拓難度持續(xù)加碼。

??表現(xiàn)在行業(yè)集中度上，最明顯的變化就是TOP10企業(yè)新拓面積占比有所下滑。

??具體來(lái)看，行業(yè)新拓面積TOP3企業(yè)2024年拓展面積總計(jì)6807萬(wàn)平方米，占30強(qiáng)企業(yè)比重達(dá)33%，較2023年下降3個(gè)百分點(diǎn)。而TOP5、TOP10企業(yè)新拓面積占30強(qiáng)比重為44%和64%，均較2023年下降2個(gè)百分點(diǎn)和6個(gè)百分點(diǎn)。

??由此可見(jiàn)，頭部房企穩(wěn)健發(fā)展，但市場(chǎng)份額逐漸被中型代建企業(yè)和新入局的企業(yè)所分食，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)白熱化。

??整體來(lái)看，在經(jīng)歷了2023年“爆發(fā)式”增長(zhǎng)后，代建行業(yè)入局企業(yè)數(shù)量趨于“飽和”，企業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)愈加白熱化，行業(yè)逐步走向平穩(wěn)分化與重新洗牌、出清的新階段。這一階段最典型的三個(gè)特征是規(guī)模增速放緩、企業(yè)加速分化洗牌、細(xì)分領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)加劇。

??從趨勢(shì)來(lái)看，短期內(nèi)雖然增速有所放緩，但中長(zhǎng)期仍然存在較大發(fā)展空間，隨著人民生活水平的持續(xù)攀升，對(duì)居住環(huán)境品質(zhì)的追求愈發(fā)強(qiáng)烈，催生了改善性住房需求的顯著增長(zhǎng)。這一趨勢(shì)不僅促進(jìn)房地產(chǎn)行業(yè)穩(wěn)健前行，還將進(jìn)一步提升對(duì)專(zhuān)業(yè)代建企業(yè)的期待。

??附：2024年中國(guó)房地產(chǎn)企業(yè)代建新增規(guī)模TOP30