??中房網(wǎng)訊（劉敏/文）3月17日，深圳市龍光控股有限公司公布其整體境內(nèi)債務(wù)重組方案。

??該重組方案涵蓋21筆債券，本金余額合計(jì)219.62億元，提供了折價(jià)購(gòu)回、資產(chǎn)抵債、債轉(zhuǎn)股、特定資產(chǎn)和全額展期留債等五個(gè)選項(xiàng)，以滿足不同類型投資人的需求。

??一、折價(jià)購(gòu)回，龍光擬籌集不超過(guò)5億元現(xiàn)金資源，以債券面值15%的價(jià)格向持有人進(jìn)行折價(jià)購(gòu)回。

??二、資產(chǎn)抵債，包括實(shí)物資產(chǎn)抵債和財(cái)產(chǎn)權(quán)信托份額抵債兩種模式。

??三、債轉(zhuǎn)股，公司控股股東龍光集團(tuán)擬增發(fā)不超過(guò)5.3億股普通股股票，利用該部分定增股票抵償境內(nèi)債券份額，轉(zhuǎn)股價(jià)為6港元/股，與海外方案一致。

??四、特定資產(chǎn)選項(xiàng)，龍光擬依托上海某商業(yè)項(xiàng)目，通過(guò)設(shè)立信托等合法方式，讓債券持有人享有該項(xiàng)目的收益權(quán)。每100元債券面值可以申報(bào)登記100份信托份額，信托期限預(yù)計(jì)為15年，存續(xù)期內(nèi)直接依靠項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)性凈現(xiàn)金流受償，并有0.5%的頭部現(xiàn)金。

??資料顯示，該商業(yè)項(xiàng)目總建筑面積達(dá)13萬(wàn)平方米，建筑設(shè)計(jì)獨(dú)特、業(yè)態(tài)規(guī)劃豐富及地理位置頗為優(yōu)越，具有較高的商業(yè)價(jià)值，通過(guò)將優(yōu)質(zhì)的長(zhǎng)期資產(chǎn)信托化，債權(quán)人能夠綁定資產(chǎn)未來(lái)的穩(wěn)定收益。

??五、展期留債，未參與其他選項(xiàng)的債券剩余本金展期9.5年，利息調(diào)整為1%，自第5年期末開始分期兌付。